 Компания "Эрнст энд Янг" оказывала услуги финансового консультанта группе компаний "Новомет", ведущему российскому производителю оборудования для добычи нефти, по привлечению капитала у синдиката из трех инвесторов, а именно ОАО "РОСНАНО", фондов прямых инвестиций Бэринг Восток и Russia Partners.
Это знаковая для отрасли нефтесервиса сделка стала событием года на рынке прямых инвестиций России. Компания "Эрнст энд Янг" консультировала акционеров группы "Новомет" по всем аспектам сделки по привлечению капитала от фондов прямых инвестиций – от поиска инвесторов, содействия в сложном переговорном процессе до структурирования сделки и согласования всех финальных условий, а также оказывала содействие в согласовании условий сделки с РОСНАНО, что позволило «Эрнст энд Янг» подтвердить свой статус ведущего финансового консультанта по сделкам. Команду специалистов "Эрнст энд Янг" возглавила Екатерина Седова, старший менеджер группы по слияниям и поглощениям.
Компания "Новомет", учрежденная 20 лет назад группой российских инженеров, на сегодняшний день является одним из наиболее инновационных предприятий в мире, производящих оборудование для механизированной добычи нефти, а также осуществляет сервисные услуги. Инвестиционный проект предусматривает проведение работ по трем основным направлениям: инновации, реконструкция и модернизация производства, а также сервисное направление, связанное с созданием сервисных центров. Ожидается, что одним из основных результатов реализации проекта станет усиление присутствия "Новомета" на зарубежных рынках нефтепромыслового оборудования. На сегодняшний день созданы сервисные центры в десяти странах, в том числе СНГ, Ближнего Востока, Южной Америки, Северной Африки и Тихоокеанского региона. В планах компании организовать свою деятельность на территории еще десяти стран.
По мнению Даврона Рустамкулова, партнера и руководителя группы по слияниям и поглощениям в странах СНГ, компания «Эрнст энд Янг», работая по такой сложной сделке с участием большого числа сторон, подтвердила свой статус ведущего финансового консультанта в России. Группа компаний "Новомет" является одной из самых инновационных и динамично развивающихся компаний в своей отрасли. "РОСНАНО", Бэринг Восток и Russia Partners – это наиболее заметные участники рынка прямых инвестиций. Ключевыми факторами успеха в проведении данной сделки стали сочетание инноваций и значительных возможностей для дальнейшего роста за счет инвестиций, а также нацеленность всех сторон на заключение сделки.
Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства.
Компания Бэринг Восток специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. Долгосрочными инвесторами Бэринг Восток являются пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы и Азии. С 1994 года фонды Бэринг Восток инвестировали более $1,6 млрд в 56 проектов, среди которых ряд успешных компаний в сфере финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникациях и медиа, в потребительском секторе. В настоящее время привлечённый капитал фондов составляет $2,2 млрд. Бэринг Восток признавался читателями Private Equity Online и Private Equity International "Российской компанией прямых инвестиций года" с 2005 по 2010 годы.
Компания Russia Partners — пионер в области прямых инвестиций в России и в странах СНГ с суммарными капиталовложениями под управлением более $1 млрд. С момента основания в 1991 г. под управлением фонда находилось более 60 инвестиций в России и СНГ. Russia Partners является российской аффилированной компанией Siguler Guff & Company, глобального фонда прямых инвестиций с активами под управлением около $10 млрд и штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Краткая информация о компании «Эрнст энд Янг».
«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 152 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В настоящее время в 18 офисах нашей компании в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске работают 4000 специалистов.
Более подробная информация представлена на нашем сайте www.ey.com.
|
